《臺北股市》自營商單週賣超386億元創高 投信站買方有利強者恆強

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PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示,本次MSCI季度調整臺股雙降一平,臺股在全球新興市場指數權重下調至15.4%,亞洲除日本指數權重降至17.67%,全球市場指數權重維持1.65%,最新權重將於8月31日收盤後生效。

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孫傳恕指出,綜觀MSCI對臺股的影響性日趨淡化,整體投資情緒、財報表現、市場資金流向、國際市場表現等纔是左右臺股盤勢的關鍵。最新公佈的美國7月CPI年增幅加速至3.2%,爲2022年6月以來首次上升,但低於預期的3.3%,去除食品和能源的核心CPI年增4.7%,相較前月4.8%下滑,反映出通膨持續受控,聯準會有望在9月維持利率不變,有助觀望資金重回股市,且因爲升息路徑已來到尾聲,未來對市場的影響也將趨緩。

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至於國內方面,孫傳恕說明,近期臺股受到國際科技大廠股價回檔,導致原本熱門的AI概念股出現大幅下跌,且在法人停損之下,跌勢擴散至中小型股與非AI類股,指數也隨之跌破季線位置,由於短線籌碼趨於凌亂,操作上先行提高現金比率靜待量縮止穩後,再重新積極佈局。

雖然AI近期股價失色,不過孫傳恕分析,這波AI回檔可視爲獲利了結賣壓,並非趨勢與展望方向改變,且市場預估AI Server將於第三季開始出貨,AI發展有利於資金進駐半導體、電腦周邊、PCB、電子零組件等不同族羣,拉回反而有利AI類股未來的走勢更爲健康。

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